广达资产管理有限公司 (GT Asset & Portfolio Management Limited,“广达”) 为证监会注册投资顾问 (Securities & Futures Commission Licensed Advisor)(牌照:AKO790),为客户提供一系列的投资方案,包括旨在提升表现、绩效跑羸大市的主动管理方式,以至无惧资本市场波动、收益稳定的绝对回报策略。客户可透过各类投资产品,包括保险公司的投资连系式保险、私人银行账户及证劵经纪账户来获得我们的投资服务。 截至2019年12月31日,经我们管理及咨询的总资产超过 3.1亿美元。

我们至为重视客户的需要,公司的专业团队必定与客户紧密合作,积极了解每位客户的需要,度身定制策略务使达致客户目标、同时平衡风险与回报的投资组合。

步骤一

  • 了解客户的目标和需要
  • 建立客户的投资取向档案

步骤二

  • 根据客户的风险胃纳及喜好,提出投资方案
  • 执行获客户同意的方案,并确保客户各方面的理财需要得到满足

步骤三

  • 定期与客户回顾投资表现,确保投资策略与客户目标一致